Esther et son mari Juan, un poète de renommée internationale, gèrent ensemble un ranch de l’État de Tlaxcala. Lorsqu’Esther s’éprend de Phil, un éleveur de chevaux américain, Juan réagit avec ambivalence. « Je ne sais pas si ce film compte parmi les plus violents que j’ai réalisés jusqu’à présent mais il est assurément violent, autant que la vie peut l’être parfois. Nous devons nous efforcer d’injecter de l’amour dans nos existences car l’amour est plus fort que la violence. » (Carlos Reygadas).
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