Alors que la guerre civile déchire l’Espagne, le jeune Carlos est confié à un orphelinat perdu dans la campagne, dirigé par Mme Carmen. Bientôt, il découvre que les sous-sols du lieu sont habités par une étrange et inquiétante présence. Après une expérience hollywoodienne (Mimic, 1997), le maître mexicain du cinéma fantastique tourne en Espagne son troisième long métrage, un conte gothique sur fond de guerre, où le souvenir de Los Olvidados de Luis Buñuel s’entremêle à un savant mélange des genres.