« Mizrahim » est le nom donné par les Israéliens aux juifs venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans les années 60. Victimes de violentes discriminations, ils sont à l’origine, dans les années 70, d’un mouvement de révolte s’inspirant des Black Panthers aux États-Unis. Dans les zones périphériques d’Israël, Michale Boganim recueille les témoignages de plusieurs générations de Mizrahim, dont certains sont, comme son propre père, nés au Maroc. À travers une histoire trop longtemps méconnue, la cinéaste entrelace l’approche documentaire à d’autres genres, celui du road movie ou de la fiction épistolaire, pour aborder avec une grande délicatesse les questions d’exil, d’appartenance et de transmission.